Relevant de la Direction Planification financière, fiscale et successorale à titre de conseiller(-ère) principal(e), Fiscaliste, développeur(euse), vous jouez un rôle de premier plan en matière de planification financière spécialisée, en offrant votre expertise à la clientèle fortunée de Gestion privée Desjardins, dans un contexte de partenariat avec les gestionnaires de patrimoine, et ce, dans l’optique d’offrir un service à grande valeur ajoutée. Au sein de l’équipe, vous travaillez en étroite collaboration avec les fiscalistes et planificateurs financiers en rédaction afin de proposer les meilleures stratégies fiscales au membre client. En tant qu’expert(e), vous êtes responsable de la prise de données avec le membre client et de la livraison du rapport de planification financière. Vous êtes aussi responsables de projets, de mandats et d'activités de développement relatives à votre domaine d'expertise, tels que webinaires, conférences et rédactions de textes. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Évaluer et saisir les opportunités de développement et de partenariat d’affaires afin d’accroître le développement et la rentabilité de l’entreprise
• Conseiller et accompagner les membres et clients, ainsi que les parties prenantes dans le positionnement, la planification, le développement, la réalisation et les suivis relatifs aux divers mandats stratégiques sous votre responsabilité
• S'assurer du développement, de la rétention et de la satisfaction des membres et clients ainsi que des parties prenantes. Élaborer les différentes stratégies et tactiques permettant d’assurer la rétention
• Effectuer la vigie au niveau du marché afin de comprendre et d'anticiper les tendances ayant cours dans votre domaine d'expertise et effectuer des recommandations appropriées.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de huit ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Détenir le titre de planificateur(-trice) financier décerné par l'Institut québécois de planification financière (IQPF)
• Connaissance du français nécessaire
• Expertise en fiscalité

Créer des réseaux, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

Équité, diversité, inclusion et accessibilité

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

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Syndicat (si admissible)

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-09-16