Le mode de travail s’appliquant au poste est temps plein sur site

À titre d’agent(e) services financiers à la clientèle à la Caisse Desjardins de La Côte-de-Beaupré, vous êtes responsable de fournir un service personnalisé par un accompagnement sur mesure à la clientèle aisée et fortunée. Pour ce faire, vous collaborez avec les conseillers afin de cerner et satisfaire les besoins en matière de services financiers des membres et clients des réseaux spécialisés en gestion de patrimoine. Plus spécifiquement, vous entretenez des relations de proximité avec les membres et clients en devenant la personne de référence pour obtenir des renseignements précis sur leur gestion bancaire quotidienne ou pour l’exécution d’opérations financières courantes. Vous avez également un rôle d’appui de premier plan auprès des conseillers, en réalisant les activités transactionnelles ou opérationnelles entourant l’offre de services financiers. Vous réalisez des offres liées aux opérations financières courantes et au soutien à la vente qui répondent aux besoins et aux attentes de la clientèle aisée et fortunée en les formant et outillant pour leur permettre d’interagir avec Desjardins au moyen du mode de prestation de leur choix tel que les différents outils et canaux alternatifs favorisant leur autonomie et l’automatisation. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Offrir un service et une expérience membre et client personnalisés à une clientèle ayant des besoins complexes.
• Être à l’écoute des besoins des membres et clients et proposer une solution efficace répondant à leurs besoins et attentes.
• Saisir les occasions d’affaires et fournir des conseils personnalisés visant le développement optimal des affaires.
• Collaborer avec le conseiller dans la gestion des dossiers membres et clients : ouvertures de comptes, préparation de rencontres, suivis des demandes des membres et clients.
• S’assurer de l’exécution de toutes opérations reliées aux comptes bancaires des membres clients.
• Former et outiller les membres et clients aux solutions numériques de façon proactive pour leur permettre d’interagir avec Desjardins selon le mode de prestation de leur choix.
• Supporter la gestion de l’agenda et des courriels du conseiller.
• Acquérir et cultiver une connaissance et une compréhension des produits et services de Desjardins, ainsi que de l’offre des concurrents.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Attestation d’études collégiales (AEC) dans une discipline appropriée
• Un minimum de trois ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Certificat de représentant(e) en épargne collective – Autorité des marchés financiers
• Connaissance du français nécessaire
• Maitrise de la compréhension des documents financiers utilisés en gestion de patrimoine.
• Maitrise de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la caisse et de ceux offerts par les centres financiers aux entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins.
• Maitrise de l'intégration des données financières dans les systèmes.
• Maitrise des notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.
• Maitrise de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers.
• Maitrise des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.
• Maitrise des procédures opérationnelles relatives aux produits et services de convenance, aux transactions automatisées et assistées.
• Maitrise des procédures opérationnelles relatives aux ouvertures de comptes, à la vente de produits et services complémentaires ainsi que celles relatives au financement Accord D.
• Maitrise du processus d'affaires Desjardins (ex.: processus de vente, de sollicitation et de négociation).
• Maitrise des standards de service.
• Disponibilité pour travailler un soir par semaine jusqu'à 20 heures.

Communiquer de manière efficace, Maîtriser les relations interpersonnelles, S’adapter aux situations

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#LI-Onsite

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

  Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-07-20