À titre de Conseiller(-ère) en transition, Épargne-retraite collective, vous aidez les participant(e)s à prendre des décisions éclairées concernant le solde de compte accumulé lorsqu’ils quittent leur programme d’épargne-retraite au travail et à détecter leurs besoins potentiels futurs. Vous apportez votre soutien aux participant(e)s de régimes d’épargne-retraite par téléphone ou par d’autres outils virtuels. Vous avez une bonne compréhension des produits d’accumulation et de revenu de retraite offerts et de la façon dont ils peuvent différer d’une juridiction à l’autre au Canada. Vous avez de la facilité à établir une bonne communication et êtes capable de vulgariser des termes complexes pour les participant(e)s que vous aidez. Vous savez écouter et vous assurer que la recommandation que vous formulez correspond aux attentes du/de la participant(e) et à sa situation personnelle. En utilisant les outils offerts, dont NaviPlan et autres, vous êtes en mesure de guider les participant(e)s à travers les illustrations et de répondre à toutes leurs questions. Une fois la décision prise, vous êtes également en mesure d’aider les participant(e)s à remplir tous les formulaires requis. Vous travaillez en étroite collaboration avec vos collègues situés partout au Canada. Vous faites partie d’une équipe solide, axée sur le rendement, composée de personnes dévouées qui savent comment travailler ensemble pour atteindre les objectifs et les cibles qui leur sont donnés. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Communiquer proactivement par téléphone avec les participant(e)s qui quittent leur programme d’épargne-retraite collective afin de leur expliquer les options qui s’offrent à eux et de promouvoir nos solutions « Destination »
• Établir une relation de conseil en décelant les besoins actuels et potentiels et en favorisant la rétention des actifs des participant(e)s
• Référer les demandes de planification de la retraite et de décaissement des participant(e)s aux conseiller(-ère)s en retraite et/ou planificateur(-trice)s financier(-ère)s, lorsque applicable
• Analyser les besoins techniquement complexes des client(e)s, traiter les demandes et assurer les suivis nécessaires auprès des participant(e)s
• Recueillir, rassembler et analyser les données. Préparer les projections financières et les recommandations
• Demeurer à l’affût des nouveautés en matière de normes, produits et services dans notre domaine
• S’adapter à l’évolution des outils et des processus au sein de l’équipe et du secteur de l’épargne-retraite collective
• Participer à des initiatives définies visant à renforcer la relation avec les participant(e)s à la suite de leur décision de demeurer avec l’ERC

Ce que nous offrons*    

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

#LI-Hybrid

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat dans une discipline appropriée
• Un minimum de deux ans d’expérience pertinente en épargne-retraite
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Permis de Conseiller(-ère) en sécurité financière (CSF) ou s’engager à l’obtenir dans les six mois suivant l’embauche
• Connaissance du français nécessaire
• Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d’interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones
• Connaissance de l’environnement de l’épargne-retraite et de la réglementation provinciale et fédérale sur les régimes de retraite

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Avoir une bonne connaissance du secteur, Être orienté client, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

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Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2026-05-6