À titre de planificateur(-trice) financier(-ière) reconnu(e) par l'Institut de Planification Financière (IQPF), vous aidez la clientèle à prendre des décisions éclairées sur son avenir financier et à améliorer son autonomie financière. Vous avez une connaissance approfondie des sept principaux domaines de la planification financière, notamment les stratégies de revenu de retraite, les produits de placement, la fiscalité et plus encore. Avec vos communications axées sur la clientèle et votre écoute active, vous évaluez les besoins individuels et fournissez des plans financiers personnalisés et réalisables. À l’aide d’outils comme NaviPlan, vous établissez des projections détaillées et guidez la clientèle tout au long de son parcours financier avec clarté et confiance. Vous avez une bonne compréhension des produits d’accumulation et de revenu de retraite et de leur variation dans les provinces et les territoires du Canada. Vous accompagnez les participants et les participantes à des régimes par téléphone ou avec des outils virtuels comme Teams. La communication n’a plus de secrets pour vous, et vous êtes en mesure de simplifier des concepts financiers complexes pour les participants et les participantes que vous assistez. Vous travaillez en étroite collaboration avec des collègues de partout au Canada, principalement à Montréal et à Toronto. Vous faites partie d’une équipe solide, axée sur la performance et composée de personnes dévouées qui savent collaborer pour atteindre des objectifs communs. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à :

• Établir des relations de confiance avec les participants et les participantes en utilisant les piliers de la planification financière pour cerner leurs besoins actuels et futurs tout en favorisant la rétention et la croissance des actifs au sein des régimes d’épargne-retraite collectifs administrés par Desjardins Sécurité financière.
• Analyser des situations financières complexes et préparer des plans financiers complets.
• Offrir des conseils sur les options de revenus de retraite, les stratégies de placement, les prestations gouvernementales, etc.
• Atteindre les objectifs de performance individuels et d’équipe pour soutenir la croissance organisationnelle.
• Vous tenir au courant des normes, outils et changements réglementaires en planification financière.
• Vous adapter à l’évolution des technologies et des processus dans la pratique de la planification financière.
• Favoriser l’accumulation et la consolidation des actifs externes des participants et des participantes en épargne-retraite collective.
• Répondre aux besoins des participants et des participantes en offrant des services-conseils de qualité, notamment en traitant des demandes, en assurant un suivi et en préparant des rapports et recommandations.
• Collecter, compiler et analyser des données financières pour usage interne et pour faciliter la prise de décision.
• Demeurer à l’affût des nouveautés liées aux normes, aux produits et aux services dans votre champ d’activité.
• Vous adapter aux changements d’outils et de processus au sein de l’équipe et de l’industrie.
• Promouvoir activement les outils numériques (site Web de Desjardins, application mobile) et former les participants et les participantes à leur utilisation pour améliorer leur autonomie financière.
• Examiner les travaux de vos pairs pour vous assurer de l’exactitude des renseignements avant qu’ils soient communiqués aux participants et aux participantes.
• Collaborer aux projets clés de l’équipe d’épargne-retraite collective (ERC) afin de fournir de la rétroaction et de faire valoir le point de vue des participants et des participantes, au besoin.
• Collaborer à des initiatives définies visant à renforcer les relations avec les participants et les participantes qui choisissent de rester dans l’environnement ERC.

Ce que nous offrons*

• Salaire concurrentiel et boni annuel
• 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
• Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
• Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
• Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

Ce que vous mettrez à profit

• Baccalauréat en administration des affaires ou dans une discipline appropriée
• Un minimum de six ans d’expérience pertinente
• Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
• Titre de planificateur(-trice) financier(-ière) agréé(e) (CFP)
• Permis d’assurance vie (PQAP) et d’assurance accident et maladie délivré par l’ARSF ou volonté/capacité de l’obtenir dans les 6 premiers mois d’emploi
• Connaissance du français nécessaire      
• Maîtrise de l’anglais de niveau avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et client(e)s anglophones                 
• Connaissance approfondie des domaines de l’épargne collective et du conseil financier ainsi que de la réglementation provinciale applicable
• Disponibilité pour des déplacements occasionnels

Créer des réseaux, Faire preuve d’esprit stratégique, Maîtriser les relations interpersonnelles

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#LI-Hybrid 

Syndicat (si admissible)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Famille d'emplois

  Services aux membres et clients - vente (GF)

Date de fin d'affichage

2025-08-21