Découvrez Desjardins

vedio-play-icon-img
logo-detail-page-img

Conseiller(ère) - Finances personnelles

  • Québec
     
  • Services aux membres et clients - vente (GF)
  • Publié il y a 20 jour(s)
  • Temps plein
  • R2224365

Description de l’offre

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro! Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

Niveau d'emploi

NV-06

À titre de conseiller(ère) en finances personnelles, vous êtes responsable de développer et de maintenir, en intégrant le volet distinctif de la caisse, une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de la clientèle jeunesse et de membres particuliers, et vous établissez un lien privilégié avec celle-ci. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne-ressource en financement pour la caisse. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

La Caisse d’économie solidaire est la principale institution financière québécoise spécialisée en économie sociale et en investissement responsable (IR). Elle est la coopérative financière des mouvements sociaux, des entreprises collectives et des citoyens engagés pour une économie sociale et durable. Plus de 20 000 membres y sont réunis, dont 4082 entreprises (OBNL, coops et syndicats) et 16 180 citoyens engagés. Avec l’épargne de ses membres, la Caisse investit plus de 800 millions de dollars en prêts aux coopératives, OBNL et syndicats du Québec. Elle compte 1,9 milliards d’actif. Son équipe professionnelle expérimentée et engagée, répartie dans six centres de services (CDS) à Québec, Joliette et Montréal, Sherbrooke, Saint-Jean-sur-Richelieu et Sorel-Tracy, offre à ses membres des services de qualité en accord avec leurs valeurs sociales et environnementales. Notre expertise spécialisée est reconnue au sein du Mouvement Desjardins.

Responsabilités principales

  • Rencontrer des membres et clients pour l’ouverture de comptes selon le processus établi à la caisse

  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Condition particulière

  • Nombre d’emploi disponible : 1

Profil recherché

  • Diplôme d'études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée

  • Un minimum de deux ans d’expérience pertinente

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers

  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

  • Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative.

  • Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence.

  • Connaissance de l'intégration des données financières dans les systèmes.

  • Connaissance sur la gestion de la dette.

  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.

  • Connaissance de la philosophie et du fonctionnement d'une coopérative de services financiers.

  • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse. 

  • Connaissance des procédures opérationnelles relatives aux activités de financement et de placement.

  • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service.

  • Connaissance des techniques d'évaluation et de suivi d'une demande de financement aux particuliers.

  • Connaissance et intérêt pour l’économie sociale et solidaire et la finance socialement responsable.

Compétences transversales Desjardins

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

Compétences clés au profil recherché

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Lieu de travail

Caisse d'économie solidaire Desjardins

Syndicat

CAISSE SOLIDAIRE DESJARDINS (T: 92276)

Date de fin d'affichage

2022-12-12

Famille d'emplois

Services aux membres et clients - vente (GF)

Le Mouvement Desjardins est le plus important groupe financier coopératif au Canada et l'un des principaux employeurs au pays. Il offre toute la gamme des produits et services financiers et regroupe les expertises en gestion de patrimoine, en assurance de personnes et de dommages, en service aux entreprises de toutes tailles, en valeurs mobilières, en gestion d'actifs, en capital de risque ainsi que des modes d'accès virtuels sécuritaires, à la fine pointe de la technologie.

Découvrez Desjardins

vedio-play-icon-img

Qui sommes-nous ?

Institution financière la plus solide en Amérique du Nord, Desjardins est aussi un employeur de choix depuis plusieurs années. Ses 54 000 employé(e)s et ses 2 500 administrateurs et administratrices contribuent à maintenir sa position de leader des services bancaires en ligne et mobiles. Une entreprise citoyenne qui place les gens au cœur de ses préoccupations, voilà qui définit bien le Mouvement Desjardins!Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire.

Vous n’avez pas trouvé d’emploi qui vous convienne?

Présentez-vous : nous voulons vous connaître !

D’autres opportunités chez Desjardins

No Results found.